24 janvier 2020
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4 min de lecture
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Groupe Herencia, gestion de patrimoine et courtage

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En 2018, la fusion de plusieurs cabinets spécialisés en courtage d’assurances et de crédits et gestion du patrimoine privé et professionnel, donne naissance au Groupe Herencia.

7 bureaux sont implantés en France Angoulême, Bordeaux, Tours, Poitiers, Albertville et bien sûr Paris.

18 collaborateurs salariés et mandataires sont à votre service pour votre bilan patrimonial et/ou votre bilan professionnel.

Crédit photo Groupe Herencia

Vous êtes un particulier

Le Groupe Herencia vous propose un bilan patrimonial global pour valoriser votre patrimoine.

Au départ de l’entrée en relation avec le Groupe Herencia, le Consultant prend possession de votre dossier en vue d’identifier les problématiques, recherche les solutions possibles et pose un diagnostic précis.

Cinq aspects sont étudiés :

  • Le patrimoine privé

Comment créer, gérer et optimiser un patrimoine au travers de placements financiers ou immobiliers ? De nombreuses solutions existent, il faut trouver celle qui correspond au mieux aux besoins du client.

  • Le budget et la fiscalité

Comment réduire sa fiscalité (Impôt sur les Revenus, Impôts sur la Fortune Immobilière…) par le biais de dispositifs existants de défiscalisation PERIN ou encore l’investissement locatif ? Il est important de comprendre comment fonctionne la fiscalité pour savoir quelle est la meilleure solution.

Comment financer un projet : Le Groupe Herencia a des collaborateurs au sein du cabinet experts en courtage de crédit des particuliers et des professionnels pour l’obtention de meilleures conditions.

  • La succession et le droit matrimonial

Comment assurer la protection de sa famille : Le Groupe Herencia vous donne toutes les indications utiles pour protéger au mieux sa famille et transmettre dans les meilleures conditions.

  • La retraite

Comment bien préparer sa retraite : l’anticipation de son avenir, passant éventuellement par le maintien de son niveau de vie ou, mieux encore, la création de revenus complémentaires.

  • La prévoyance

Mieux vaut prévenir que guérir !!! Assurément, Le Groupe Herencia saura vous conseiller pour vous protéger des coups durs, protéger votre famille, vos revenus et votre activité.

Crédit photo Groupe Herencia

Vous êtes un professionnel

Le Groupe Herencia vous offre la possibilité d’un bilan professionnel. Il est important de ne pas le négliger car le patrimoine du chef d’entreprise est composé en grande majorité de son actif professionnel.

Dans le domaine professionnel, 4 aspects sont étudiés :

  • La protection

Différentes solutions de protection (Mutuelle, Prévoyance et Retraite du chef d’entreprise) s’offrent à vous pour assurer la meilleure protection professionnel

La fidélisation et la protection des salariés

Plusieurs solutions pour fidéliser et protéger vos salariés : l’épargne salariale, la retraite complémentaire, la santé collective.

  • La protection de sa société et de son activité

Pour palier à l’absence ou incapacité temporaires ou définitives, Le Groupe Herencia vous aide à mettre en place une assurance permettant d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise : la garantie Homme Clé, la garantie frais généraux.

La perte d’un associé peut-être une période difficile pour une société. Outre le côté émotionnel, l’entreprise peut souffrir financièrement et stratégiquement : la garantie associé vous permet d’anticiper une telle situation.

De taille humaine, Le Groupe Herencia met tout en œuvre, quel que soit le domaine, privé ou professionnel, avec loyauté et transparence, pour diagnostiquer, préconiser, suivre votre situation, tout en respectant le secret professionnel.

N’hésitez pas à leur faire appel :

Tel : 05 45 39 44 55

Contact : Franck Rideau 06 66 55 94 53

3 rue Vauban 16000 Angoulême

MAIL : f.rideau@groupe-herencia.fr

Site web : http://www.groupe-herencia.fr

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